在韩国一个保守的小县城，中年妇女美淑引以为傲的，是在首尔大公司上班的“完美”儿子智勋。每次给邻居炫耀儿子的照片，都是她最大的乐趣。直到有一天，她在网上看到一个爆火的变装视频，主角正是她的儿子。崩溃的美淑赶到首尔，看到舞台上浓妆艳抹、性感妖娆的智勋，她感到天塌了。她没有打骂儿子，而是选择留在首尔，偷偷去看儿子的每一场演出。从厌恶、不理解，到在台下为一个“如花似玉”的儿子鼓掌，美淑完成了一个母亲最艰难的转变。
表演极具感染力，尤其是母亲看儿子演出时的眼神变化，封神级别。剧本没有刻意煽情，而是用生活化的细节击溃你的心理防线，温暖又心碎。
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